法人のお客様へ顧問契約提案の売上シミュレーション
初級編のゴールは１つです。
「最低限の知識の習得でFP顧問と
相続コンサル契約をご依頼いただくこと」
に絞ってプログラムを構成しております。
今回は6/2から始まった０期生である
青森の損保系代理店の成功事例をヒントに
法人先に提案した場合の毎年売上が発生する
顧問契約のシミュレーションを説明致します。
こちらからご覧下さい
→法人のお客様へ顧問契約提案の売上シミュレーション https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/29/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8%e9%a1%a7%e5%95%8f%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%8f%90%e6%a1%88%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7/
受講生へはバリューレターの送付とは別に
法人へのアタックリストを提出してもらい
この講座の売りの一つでもある個別セッション
で営業アプローチについて作戦会議をしております。
法人保険が提案できなくなったと困っている方も必見です。
全額経費になるDC（確定拠出年金）で
顧問契約を提案したら良いのです
保険代理店は保険以外のサービスで
保険のお客様に喜んでもらい、適切な対価
報酬をもらってもいいのです！
ここは私もそうでしたが保険業界にどっぷり
漬かっている方ほど盲点ではないでしょうか（笑）
この講座は保険代理店さんのお客様の
法人個人の割合は問わないので
法人を多くもっている方は法人のアプローチ
私のように個人のお客様を担当している方は
個人向けのレターアプローチをすれば良いのです。
詳しくは説明会でお待ちしております
いよいよ７月からまた、FB広告を掲載していきます
まずは、メルマガをご登録してもらった皆様に
いちはやく情報をご案内しました。
説明会参加申込はこちらから
→https://forms.gle/us74HJMKK9qMZ9q89
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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