こんなお客様いませんか？FP顧問を希望した個人お客様の傾向
・本日のテーマ
・8/16まで無料企画４つについて
あなたは日頃、特定の保険のお客様から
あらゆる相談を受けている方も
いらっしゃると思います。
これからお伝えする傾向をお読みいただくと
あなたの既契約者ですぐに顧問契約が
決まるかもしれない先が
思い浮かぶかもしれません・・・
FP顧問を希望した個人お客様の傾向
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1 何事も周りに相談して決めたい人
（ 心配性の方は、顧問になる確率高いです）
2 自分たちが興味のある分野の専門家に
お金を払って相談、サポートを希望したい方
（若くて頭の良い夫婦に多いです）
3 勉強熱心な方
（学校の先生や公務員などにその傾向が
あります 本やネットで知識はあっても
実行をためらいます）
④資産運用（NISAやiDeCoなど）を実行したいが
自分一人の責任で実行までは踏み込めない方
（多くの日本人はこのタイプ
証券口座は開設したが、最後商品の選択で
決断できませんでした・・・）
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（例外版）
保険のお客様で無料なのをいいことに
ありとあらゆる事を相談してくる人
っていませんか？住宅ローンとか
企業年金とか？
その場合、撃退半分、本気半分で
これからは保険以外の相談は1時間いくらです
であったり
NISAやiDeCoの相談は年間顧問契約で
対応しております（にっこりスマイル）
のように事前にメニューを提示しておく
ことをおすすめします
そうするとあなたに
２つ良いことが起こります
有料ならいいやと思う人は二度と相談が
無くなります
それ以外には、一定割合の方は
顧問をお願いしますとなります。
その方がもっと真剣に相談できるので
良い。銀行に相談するのはいやだけど
〇〇さんなら長いお付き合いだし良いわね。
信頼関係があるとそうなります。
ほんとかよ！と思ったら
だまされたと思ってやってみて下さい。
もし、苦手な分野の相談受けてしまったら
どうしようという不安があるのであれば
契約書のできること
できないことのメニューに
これは相談できる。あれば相談できないと
明記し、事前に説明をしたら良いのです。
有料サービスのポイントはいきなり
難しいことも全部受けるのではなく
自分が今受けることができる
相談範囲をメニューにしていくこと
から始めると簡単に始めやすいですよ！
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8/16まで期間限定 無料企画
説明会、成功事例共有会
詳しくはこちら
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ミニ勉強会はこちら 数日後日程を増やします
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「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
メール：fpnozawa@gmail.com
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