逆転現象 「保険の人」から「相続の人」へ
・本題
・明日からいよいよ
説明会、ミニ勉強会ラッシュ
10時 説明会
13：30 マネー勉強会
明後日10時マネー勉強会と
ご予約をいただいております
まだまだ参加受付中
***********************************************
こんばんは、21時まで
「相続トータルサポート関西」という
団体を発祥にできた全国の
相続トータルサポートサミットに
相続トータルサポート石川の
代表として参加しておりました。
思い起こせば7年前、知識０で
相続コンサルを開始した時から
ずいぶんと悪銭苦闘してきました、、、
ただ、今後の一般家庭の有料相続相談
市場は拡大していきますから選んだ道は
正しいと思ってます！
認知症対策や障がいをお持ちの子を持つ
親亡き後問題など山積です
結論からいうと身内、親族の
相続相談も有料で依頼をいただけるように
なれるということです。
保険よりPRしやすい分野です。
（ただし、もめそうな親族の案件は
絶対に受けないよう注意してください。
士業の先生を紹介する程度にしましょう。）
明日からお盆休みの方もいらっしゃると
思いますが
親族ネタをお話してみたいと思います。
私は茨城県つくば市出身で
がん保険の会社の配属が富山県
結婚を機に石川県金沢にきました。
今年こんなことがありました。
義母のところへ義母の従妹から
こんな相談がありました。
おじさん
「あんた保険の相談って誰にしとるが？」
義母「れいくんにお願いしとるうぇ～」
私の名前は大統領の領でレイと読みます。
下の文を訳すと
「れいくんにお願いしてるよ」
という意味です。
で、おじさんが出した言葉がこれ
「え～っ、れいくんって相続の人じゃないが？
保険もやっとるのか！」
なんでこのコメントになったかというと
日頃、親族には保険の話はするな
と言われておりました。
そのおじさん夫婦は子がいないので
絶対に相続の準備は必要な夫婦です。
おじさんに万が一のことがおきたら
〇〇こんなことが起きますよ
遺言など相続のことは元気なうちから
しておいた方がいいですよ
わたし相続の相談も仕事にしてます
と数年も前からPRしてきました。
その結果、おじさんの第一の要望が
保険の見直しだったので見直しで
ご契約いただきました。
次に夫婦で公正証書遺言の作成と
遺言執行人のご依頼をいただきました。
この２つの内容は慣れるまでは士業の先生と
一緒にされると良いですが
だいぶ慣れてきたので1人で受けました。
文言はさすがに仲良しの司法書士さんに
チェックしてもらいましたが。
（仲良しの士業の先生を複数持つ
ことが相続コンサルタントとして
ビジネスのポイントです）
このようにいちお客様、いち家族から
ご依頼いただくメニューが保険だけでなく
複数になるので生涯顧客単価は
上がっていきます。
だからコロナでも仕事があり
売上につながるのです
今日は以上です
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8/16まで期間限定 無料企画、成功事例共有会
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「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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