お客様が求めている私たちの役割は一緒かな
60代半ばのご夫婦とお話する中で
私に期待されていることは相談者側に立った
「判断の一助になるアドバイスをすること」
だと再認識しました。
これはマネー顧問も相続コンサルも同じです。
あなたも大切なお客様の人生の伴走者で
保険以外のシーンでもお役に立ちたいと
思うお客様っているでしょ？
その方こそ、あなたのマネー顧問候補かつ
相続のお悩みの相談窓口になればいいのです
無料のサービスではなく
有料でお客様はとても喜んでくれます！
知識は完璧じゃなくてもいいのです
伴走することに意義があるのです！
で、あなたの新分野進出の伴走者は？
あたしです、、、
保険に詳しくないご夫婦が
今加入しているものを続けた方が良いのか？
見直した方がいいのか？夫婦では判断つかない
ので野澤さんに相談してみよう！
という信頼ですね
この方は4年前に工務店さん主催の
相続セミナーでお母様の相続相談から始まり
→私がお母様に提案したプランにお母様が納得
→60代の娘がいくら言っても聞いてくれ
なかったことが前進→信頼
運用系の一括払保険実行→医療保険契約
→信頼→入院給付対応→信頼→運用系保険
目標達成→信頼
→今回のご主人の保険見直しときているので
次はマネー顧問が決まるでしょう！（笑）
無料説明＆体験会のお申込はこちらから
https://forms.gle/zE5BuvWJK4YQWk89A
明日14の参加も間に合います
15、20、21と予定しております。
PS
今日は午後から2家族
マネー顧問の方のNISA口座開設
をオンラインで伴走しました
私の顧問は運用実行率99％です
まだ運用実行できていない最後の１家族と
新規顧問の家族のフォローでした。
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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