相続相談の初めてのお客様を獲得するために行っていたこと 4-1
相続コンサル、士業仲間からはれいちぇる
と言われているため
ニックネームで失礼します。
相続診断士れいちぇるの
知識０から始めた実践ノート
NOTEというブログのようなサイトに
昨年掲載していたこのテーマは短編4-4まで
のものを転載します。
相続診断士という資格を取ったものの
自分が何者でどんなことができるのか
得意分野なのか、広く知ってもらわなければ
依頼が来ることはありません。
マーケティングで言う
ポジショニングです。
まず、生命保険代理店として当時6年
お客様がいますのでお客様レターを
年に３，４回送っていました。
そこに生命保険
資産運用以外に「お金」と「相続」の専門家
として終活・相続のご相談も承りますよ
と送った2回目のレターでしょうか。
年齢層を絞りこんで100名に送ったところ
2名から連絡をいただきました。
こんな感じです。
「丁度、数か月前に親が亡くなった
ところなの」
「私が死んだら子供がもめそうなのよね」
当然実践経験が０に近いレベルでしたので
一人で対応する自信がありません
しかしまず始めは1人で訪問してみることに
しました。
これが相談者と専門家を結ぶ窓口
道先案内人としてのヒントになりました。
生命保険も相続もタイミングビジネスかなと
うっすら感じ始めました。
4-2に続く。
地方の保険代理店の生き残り方
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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