35歳の保険加入の女性のお客様に伝えた相続のこと
月曜はそんな中
オフィスに能登の遠方のお母さんと
結婚が決まった35歳の娘さんが
医療保険の見直し手続で
オフィスにお見えになりました。
お母様に見直し提案の手紙を送り
娘さんにお会いするのは初めてでした。
一通り自己紹介をし
夫婦の収入、貯金を確認していると
家族状況、月の出費確認の中で
ご主人は再婚、前妻との間にお子さんが
2人いることが判明しました。
聞くとお子さんとも会ったことがあるようで
現在のところ関係は良好のようでした。
相手に失礼にならないトーンで
前妻さんと住んでいるお子さんたちは
別れた父について前妻さんから
あまり良く聞いていない可能性もあるので
将来、財産分与など心配になったら
早めにご相談下さい
遺言や保険など感情を調整する
対策も考えることが出来ますと
ニッコリ笑顔で伝えておきました。
読者のあなたはどう思いました？
初対面では少し言い過ぎだろ～？とか
お母様の手前もあり、あえて伝えました。
私たちはコンサルタントであり
将来に起こる相談者の
お困りごとを事前に予測し
伝えてあげることも重要です。
保険も同じですよね！
よく受講生が現在の問題の指摘はできたが
野澤さんの指摘のように
将来起こりうることまで
想像して相手に伝えるまで
まだまだスキル的にうまくいかないな～
など感想を受けることもあります
保険だけ扱っていればプラン説明
意向確認、申込手続で済みますがね。
昨年お母様を訪問した際、投資に興味があると
聞いていたので後半は親子でNISAのミニ勉強会
をしました。
もちろん顧問料もサービス内容もお伝えしました。
今月は保険月の影響か私ですら
保険の見直し相談が複数ありました。
全ての相談者にFPマネー顧問の
話はしております
進展あったら報告しますね。
今日 マネー、相続フルコースの
新分野で売上を作るための講座
8講最終日だったので、受講後の変化
実践状況などインタビューしました
今週配信しますので、ご期待下さいね。
11/2時点での関西1期生のインタビューはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/lp/10gatu-jyukousei-interview
・12/10（金）19時
OB,現役生による座談会を開催
保険以外の新分野で売上を作る
ゼロワンサポーター養成講座受講生による
「地方保険代理店の生き残り」のために
新たな実行での成功事例、取り組み事例
などをシェアしてもらいます
地元のお知り合いの募集人さんに
お知らせしたら即参加になりました。
先着4名で締切ります、年明けから新分野
参入したい方は今すぐにお申込ください
https://forms.gle/ofJAXX5DpkwzAPMT8
以上
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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