保険以外の売上ができるということはどういうことなのか
直近対応中の事例をシェアしてもらいました。
そこで10月受講の関西1期生が直近で
保険の相談として面談したお客様が
介護施設経営者だったとのこと
そしてすかさず、最近はよく
介護施設職員様向けに
認知症、家族信託の勉強会の
依頼が多いと言ったようです。
（本人は次の勉強会が初めてですが
こういう はったりは
コンサルには必須です（笑）
そしたら、その相談者は是非そんな
勉強会も開催して欲しいと言ったようです。
保険だけだったらこうは言えないじゃないですか！
そして関西1期生は勉強会のニーズが高いことを
体感したとのこと。
０期生の小向さんと私はだいたい同じことを
考えたと思います。
この後 期待できる展開
相談者の保険見直し
職員勉強会後 相続相談者の紹介
相談者家族のFP顧問
相談者の会社の退職金（DCの）FP顧問
法人保険
とまあ、少な目に上げても保険以外の
売上が発生する余地はあるでしょ。
私の先週配信した
介護施設経営者 子なし夫婦のフ
ィーの実例ご覧いただけました？
3年前 社労士さんの紹介
住宅建設時のローンと生前贈与の
コンサルで18万円
先々週の公正証書遺言と遺言執行者で17万円
この間 夫婦のFP顧問、法人のDC顧問
先週保険の提案 個人と法人で
提案しましたので
これだけでもまだまだ売上が
あがる余地ありますし
今後従業員のマネープラン研修なども展開できます。
要は保険だけでは1パターン
保険が決まるか？決まらないか？
だけですが、マネーと相続があれば
色々と深堀りできるわけです
そのマネタイズ（収益化）のノウハウを教えて
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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