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保険のお客様からのFP顧問個人契約が
決まる３つのパターン
https://youtu.be/mWEBWibifPE


さて、本題

勝敗は昨年、返信がきた時点で決まっていた
のです


今回顧問をご依頼いただいた方は4年ぐらい
相続やマネーのチラシ作成でお世話になって
いる、一度も顔を拝見したことのない
デザイナーさんです


依頼しているチラシのデザインのやり取りが
終わった後の、のざわっちの営業LINE
（以下のざ）を紹介しますね


12/9　のざ：ところで○○家のマネープラン
のご相談はいかがですか？
教育資金のためのジュニアNISAや
つみたてNISA
老後資金のiDeCo、ご主人の企業年金・・・

解説：私のビジネスを理解してもらって4年
ぐらいで初めて営業しました。

鹿児島のデザイナーさん返事（以下かごと略）

かご：こんにちは！相談してみたいな
と思っているのは住宅ローンの見直しです。


コロナ禍になる前は鹿児島市内のFPさん
のところに時々相談に行ってましたが
時間がなかなか取れずそれっきりです

※補足説明　あなたの既契約者もこのように
　思われていないか？不安になりませんか？

そうであれば既契約者向けサービス
としてオンライン相談を案内したら
よいですよ！

無料：保険相談
有料：住宅ローン、家計見直し、iDeCo
NISA、相続　みたいなレターを送れば
ヒットします　

ヒットしたタイミングでゼロワンの講座受講
したら即個別セッションで　
売上につながるアドバイスが
受けられます・・・（笑）


受講生は皆、そんなお得な活用をしている人
ばっかです・・・だから1か月、3か月で
結果が出ているのです！


結果が出ない養成講座なんて参加する意味ない
ですからね


のざ：了解です。私のフィー見積は私の準備の
負担が少ないか多いかにより影響します。
見積を作る際に必要な情報を教えて下さい。

解説：これ以降住宅ローンの情報
保険や貯蓄などマネー全般の情報を聞いて
1/5の初回面談時に話す　資料、
ライフイベント表
（体験＆説明会参加者にはプレゼント）
の資料と作戦を練っていったわけです。


で、ローン借換をしたいという声が出た
本質は何だと思います？


・・・・・



お金の不安です




であれば、お金の不安を解決できる存在
は取引で知られているので、顧問料も提示して
依頼するか、しないか考えてみてと最後に
言うだけです。


そして最後ライトクロージングです
のざ：今日の段階ではどう思いましたか？
かご：私的には顧問をお願いしたいと
思います。主人に許可を取り1/14の
締め切りまでに返答します



解説：これは本人はやる気で
少し断れる余地を作った言い方ですよね。
あと〇×はっきりしたいので1/14までの
連絡で初年度顧問料8.8万円から1万円
割り引くと提示しました。
1/5の面談フィーは5500円です。


以上が1/5　初回面談の終わり方でした
ポイントはライフイベント表で目で見て
大学まであと何年、この家族は5年と8年
で学資保険が圧倒的に足りないのを示しました



ライフイベント表が欲しい
俺もFP顧問獲得したいと思った方は

受講料値上げ前まであと数日になった
説明会でお会いしましょう！
優しいノザワっちが説明会でのみお話している
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過去のバックナンバーも
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「お金」と「相続」の専門家　

石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー　
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア　代表取締役　
野澤　領　





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