入門2-1 保険代理店が始めるFP顧問ビジネス
新たに顧問になられた方への保険プラン再説明
もう一人は顧問3年目、月に15万積み立てを
夫婦で決めたからNISA、ジュニアNISAでの
商品の配分などを相談したいとのことです。
で、実際にiDeCoやNISAの相談希望
連絡が入ってしまったらどうします？
昨日の入門1-1からの続きです
バックナンバーは下の方にサイトあります。
そりゃ、最高に嬉しいことじゃないですか！
あなたにとっての初顧問候補ですから・・・
レターには顧問契約料金
初年度いくら
次年度以降毎年いくら
って必ず明記して下さいね
そうすることでミスマッチが無く
相談があった時点で費用の点は
概ね了解でクリアになってます。
次に
ZOOM面談で顧問料の説明と
顧問サポートでできること
できないことをワードで書いたものを
使い、齟齬のないようゆっくりと伝えます。
（このワードも講座で進呈してます）
私の場合マネー全般のお悩みをサポート
するので
きっかけはiDeCoやNISAだとしても
固定費（ローン、保険、スマホ、ネット
買い物）
などもＬＩＮＥで相談無制限としてます。
そんな面倒な相談は来ませんよ（笑）
ただの相談は顧問料の範囲で対応
実働を伴う場合（銀行への同席や相続の同行
などは別途料金を提示します）と説明します。
お客様が十分に理解いただけたら当日か
別の日にＦＰ顧問契約（マネー顧問契約）
契約書を説明し取り交わします。
（契約書はスタートキットにあります）
次回 個別授業のアポを取り終わりです。
個別授業のテキストを自力で準備する場合は
難しい内容を簡単にわかってもらうための
適切なお客様向けのテキストを作って
授業を進めてあげてみて下さい。
私の場合は2ｈ×3回OR4回です。
講座では実際にあなたがお客様に先生
として使うテキストとセリフを伝えます。
第一回 NISAやiDeCo制度の理解
第二回 リスク分散の考え方
第三回 商品の選び方
実際の証券口座画面印刷したものも
見せたりもします
宿題：伝えた選び方で自分が希望する
商品を２，３選んでＬＩＮＥで報告してもらう
第四回 お客様が選んだ商品についての
個人的見解などを述べたりする
これと並行して第一回の終わりに
ネット証券口座の開設を伴走
楽天証券など口座開設を画面共有しながら
ガイドします。
で、最終的にはお客様が買う商品が決まり
いくらずつ始めるかを最適化し
商品の買い方を伝え、画面共有しながら
買い付けを伴走します。
実行完了するまでサポートするので
運用を開始できた割合は100％です。
お金をいただく以上、伝えっぱなしで
はなく、実行できない方をゼロにします。
当然ですよね。
今日は以上。
質問、ご相談などは
このメルマガに直接または
下にあるメアドに送って下さい。
あなたも今年から「保険」だけでなく
「マネー」や「相続」分野へ
進出していきませんか？
***************
2月開講 第2期生
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現時点で予定している体験＆説明会は
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
ご相談はこちらでお受けします
fpnozawa@gamil.com
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