入門3-1 法人編 保険代理店が始めるFP顧問ビジネス
遅くなりました・・・
目次
・本題
・値上げ前受講料にて受講できる2月開催は
いよい残り数回で終了です。
金曜、土曜 体験＆説明会にご参加下さい。
・今日の相続ヒアリングは圧巻でした。
こちらは近日報告しますね
私のようにお客様に個人が多い方は
個人顧問から始めたら良いです。
法人のお客様がいらっしゃる方
法人保険が得意な方は
法人をアプローチしたら良いですよ。
社長に提案できる保険が無くて困っている
方もいることでしょう。
過去に法人保険の契約いただいた先に
「しゃちょ～、保険とは別枠で経費で
退職金準備できる国の制度
興味ありますか？」
とアプローチすればいいのです
社長は前のめりになりますよ！
今日、紹介するＤＣやiDeCo+をあなたが
社長に1番に紹介すると例え顧問が決まら
なかったとしても、保険を販売したいだけの
ただの保険代理店とは違うなと
一目置かれる存在に思われることでしょう。
まず、退職金としてのアプローチと社長個人の
資産形成（NISAなど）と制度が違います。
法人と社長家族の個人のマネープランまで
サポートすることが喜ばれますね。
私の養成講座の受講生もここはうまく展開
してます。
私は退職金分野は制度として２つを
どちらが最適か導入コンサルしてます
ＤＣとiDeCo+です
1つ目
企業型確定拠出年金 ＤＣ（通称４０１Ｋ）
1人社長の法人でも加入できる制度です
（私はＳＢＩベネフィット社と提携してます）
掛金は月5000円（年6万）～
最大55,000（年66万）
保険と違い年に一度、掛金を上げ下げできて
しまいます。
これで全額損金。社員が導入しなくて結果
社長一人だけ制度導入でもＯＫなのです。
この点は税理士さん、驚かれますね。
もう一つはiDeCoの法人経費版
iDeCo+（中小事業主掛金納付制度）です。
えっ、まさか、知らなかったなんて言う人
いませんよね？2018年にできた制度です。
保険のプロとマネーコンサルタントは違います
あなたは保険にも詳しい
マネーコンサルになってしまえば
いいのです・・・
有料相談にすればいっきに競合が減ります。
あなたがメルマガを読んでいることで
青い海はもうそこまできています
あとは飛び込むだけです
溺れないように、泳げるようにするのが
のざわっちの仕事でっせ・・・
で、
掛金は月5000円（年6万）から
最大23,000（年27,6万）
掛金が最大95％損金になるiDeCo+
23,000円のうち1000円を自費
残り22,000円を経費で掛けることができます。
役員夫婦で掛ければ最大年55,2万を
夫婦の退職金のために積み立て運用できます。
あなたが既契約法人で探すのは
社員5人以下の会社の
50代前半役員夫婦です。
提案したらすぐにやりたいと言われますよ。
しかも社長が地元の銀行でお付き合いで
やっているiDeCoも
役員である奥さんが新たにネット証券
で始めるiDeCoも掛金を法人口座から引去る
手続をすると
できちゃうので融通は利きますよね。
今日は以上。
お腹鳴っているので帰ります。
質問、ご相談などは
このメルマガに直接または
下にあるメアドに送って下さい。
あなたも今年から「保険」だけでなく
「マネー」や「相続」分野へ
進出していきませんか？
***************
2月開講 第2期生
ゼロワンサポーター養成講座
初級編
体験＆説明会
現時点で予定している体験＆説明会は
28（金）、29（土）です。
＜内容＞
受講生の成功事例・講座プログラム
講座受講料などになります。
お申込はこちらから
https://forms.gle/T1AnF84cHozRHnno7
今すぐお申込ください。
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
ご相談はこちらでお受けします
fpnozawa@gamil.com
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