今日もFP顧問が決まりました 明日のランチ会参加は11時まで受け付けます。
あなたが少しでもFP顧問ビジネスに
興味お在りでしたら、自分はどうやったら
始められるかを考えてみて下さい。
講座のスタートキットでは
ツールもたくさんご用意しております。
詳しくは明日12時からの成功事例ランチ会で
お話します。参加申込は明日の11時まで
お受けします。今の所、私含め4名の参加です
残り2名で締切ります。
月曜の神戸の方は一旦保留になりました。
成約見込は60％ぐらいかな。
高校生年生の息子さんが強く
勉強会受講を希望しているようでした。
ただ、保険代理店さんともめているようで
それが解決したらとの連絡をいただきました。
ドル建を払済にして変額に変えた
段階でよく払込期間の話を説明受けて
いなかったようです。
これは言った言わないではなく
文書と口頭で完全に相談者の
頭に認識ができたと確認できるまで
伝えないといけませんよね。
そして顧問になられたら同様に
運用リスクなど徹底して理解してもらう
必要があります。
今日のお客様は保険のお客様で
豪ドル一時払年金が12年で210万円が
円安で345万円164％で先週解約
育児手当を貯めていたお金と合わせ
ジュニアNISAとNISAをすることで決定
周りの人がNISAをやっている人が
多いのだが、地元の銀行で入っているようで
・・・この先は割愛します。
ご想像の通りです
野澤さんが前から言ってくれているし
野澤さんから入った保険が全部調子が
良いからと言われたので
それは時間と株価の影響ですと
伝えておきました。
4月はこの神戸の方以外に
1名顧問契約の説明をする方がいます。
あと1か月あるので数名と1社増える
余地があります。
今日は以上です
では明日お会いしましょう！
ばいちゃ！
以上
******************************
いよいよ、明日
4/1 成功事例ランチ会開催！
5月のミニ勉強会講師
相続専門の税理士も
顔出してもらいます。
年度末が終わり、お時間取れる方
参加お待ちしております。
今週のイベント
（金）4/1 12時 成功事例ランチ共有会
申込はこちら
https://forms.gle/WezDKHr7WkuTpF8N8
定員4名、残り2名
（土）4/2 10時 養成講座体験＆説明会
申込はこちら 個別面談です
https://forms.gle/rdsbjsvxxQVfm1F29
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以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
希望しているレベル感ではないとお感じに
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