詳細決定 5/26（木）19時 終身保険1億円で決まった生前贈与の勉強会
経営者、営業マンです。
この勉強会は少しアプローチを変えると
保険が選ばれるポイントや
税理士との連携を知って営業に
活かしてもらえたらとの思いで
お伝えします。
先週、相続専門の税理士さんと
打合せをしたので
以下のように詳細お伝えしますね
日時 5/26（木）19時～20：30
ZOOMオンライン
内容
野澤のプロセスや説明時に税理士さんに
振って理解が深まる解説もしていただきます。
野澤パート
・実際の事例紹介
・生前贈与４つの種類
保険を決めたければ
この４つを説明せよ！
・失敗しない生前贈与４つの確認
相続専門税理士先生パート
・相続税対策時における
税理士の活用法
・相談者から生前贈与、生命保険
についてよくある相談、質問
・資産家の性格、傾向あるある
経営者編、地主編
講師
小職と相続専門の税理士
費用：勉強会初参加の方は無料
2回目以降の方は3300円
先着6名残席5名
既に京都の方からお申込受けてます。
今回はすぐに申込が埋まると思います
ので先に申し込んで都合悪くなったら
キャンセルして下さい。
なお養成講座OBも2，3名参加します。
お申込はこちらから
https://forms.gle/mM4V7ifgmHUWXijy9
以上
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のざわ プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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