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本日　５月に大手事務所を独立した
相続専門の税理士さんと
最終打合せを終えました。

彼は独立早々色々な専門家から
講師依頼が来ており人気税理士と
なりつつある方です。


こんな方におすすめです

・相続税対策に保険を提案しているが
　いまいち決まらない
　ただ働きで終わってしまう・・・

・お客様に生前贈与をわかりやすく伝え
　保険が決まるにはどうアプローチしたら
　いいのか？知りたい

・相続コンサルの私が知識ゼロの時にどう動いて
　どう税理士のアドバイスを活用したか知りたい

・税理士と相談しないと見いだせない
　最適な贈与額とは？

・税理士の立場から言う税理士の活用方法

・税理士が相談者から受ける相談
　（生前贈与、生命保険編）

・今年絶対に
　相続コンサルタントになりたい！


定員６名残席１名になりました
京都、岐阜、関西、札幌、鳥取の
保険代理店さんが
参加申込いただいております。

メルマガ読者限定
費用：勉強会初参加の方は無料
2回目以降の方は3300円

お申込はこちらです。
後悔の無いようお申込下さい。
https://forms.gle/mM4V7ifgmHUWXijy9


養成講座OB生は3名参加します。

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これを聞いて、小金持ちのお客様へ
アプローチしたらコンサルフィー最低30万
+手段として保険が決まれば+＠の売上になる
でしょう。


このノウハウは私が知識ゼロから開始し
相続診断士を取得して意を決して
お客様にアプローチした事例です

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ご参加いただける対象は
生損保代理店の
経営者、営業マンです。

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この勉強会は少しアプローチを変えると
保険が選ばれるポイントや
税理士との連携を知って営業に
活かしてもらえたらとの思いで
お伝えします。


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日時　5/26（木）19時～20：30
ZOOMオンライン

内容

野澤のプロセスや説明時に税理士さんに
振って理解が深まる解説もしていただきます。

野澤パート
・実際の事例紹介
・生前贈与４つの種類
　保険を決めたければ
　この４つを説明せよ！
・失敗しない生前贈与４つの確認

相続専門税理士先生パート
・相続税対策時における
　税理士の活用法
・相談者から生前贈与、生命保険
　についてよくある相談、質問
・資産家の性格、傾向あるある
　経営者編、地主編



講師
小職と相続専門の税理士
もりもと税理士事務所　代表
森本友治氏
https://souzokusamurai.com/profile/

費用：勉強会初参加の方は無料
2回目以降の方は3300円



あと1名で満席です。

なお養成講座OBも3名参加します。

お申込はこちらから

https://forms.gle/mM4V7ifgmHUWXijy9


以上




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公式ブログ　過去のメルマガ
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/


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のざわ　プロフィール

◉保険募集人からコンサルタントへの展開


2008年　生命保険代理店として創業
2013年　相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出

2016年　ＦＰマネー総合顧問　業務を開始
2020年　個人、個人事業主、法人のお客様が
　　　　コロナ禍でも増加
　　　　保険の収入を現状維持
　　　　２つのコンサルの売上が
　　　　拡大し増収・増益
2021年　新分野での売上が断続益に増加している
　　　　ことで2期連続増収・増益中

詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/

以上です。

「お金」と「相続」の専門家

石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア　代表取締役
野澤　領





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