FP顧問獲得 失敗談 個人編
保険と親和性のあるFP顧問と相続コンサルの
ノウハウを養成講座でお伝えしている野澤です。
9年前に相続コンサルに、6年前にFP顧問を始めました。
当時 漠然と税理士みたいに毎年売上が発生する
ビジネスモデルが羨ましく思え、何か自分の得意
分野でできないかな？と思っておりました。
iDeCoが日の目を浴び始めた2015年の冬
最初は自分には関係ない
「変額保険」「ドル終」売らなきゃ！
と思っていたのですが
うん？待てよ、、、 これだ！
と思い顧問税理士にお願いしてクライアント向け
セミナーを始めたのがきっかけです。
初めての相談者、2人目の相談者も
FP顧問が決まらなかった悲しさ
始めたはいいが、いったいいくらぐらいの
顧問料に設定したら良いのか悩みました。
初めてのご相談受けた時、顧問料のメニューを
作るのに時間がかかり、契約が決まりませんでした。
自分ならいくらぐらいなら依頼するかなと思い
年間3万円で始めました、そしたらお客様から
このサポートで年3万円は安すぎると言われました。
そこで初年度 3回×２ｈの 個別授業付きで88,000円
次年度以降毎年55,000円で１つのメニューで数年続けました。
ただここ数年 親の相続で数千万円お持ちの
3，40代や世帯年収や貯蓄が多いご家族の
相談を受けるようになってきたため
年収や貯蓄額に応じ３つの料金メニューを
作りました。
お客様の不安の解消、安心感の提供
この手段の一つが保険であったり
ライフプランであったりすると思います。
今後は時代のニーズを察知し、それをあなたの
ビジネスに取り入れる柔軟な考え方が必要になります。
そしてその簡単な近道はあなたが独自に準備する
のではなく、先に成功している人からノウハウを
習得し実行していくことです。
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FP顧問獲得に特化した養成講座
体験＆説明会
こちらに参加するとあなたが保険の既契約者
に対し、どんなアプローチをしていくと
毎年売上が発生する
FP顧問獲得でき生涯顧客単価を高める
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8/7まで参加無料です。
8/3（水）19：00～ 20：20
8/4（木）19：00～ 20：20
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8/6（土）13：30～ 14：50
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体験＆説明会に興味がある方は、まずはこちらをご覧下さい。
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のざわ プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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