本日もジュニアNISAのご相談を受けました！
応援している
「お金」と「相続」の専門家野澤です。
午前中 このFP顧問と相続コンサルを
同時に学ぶ養成講座の講義をして
午後はとある勉強会にオンラインで参加
したのですがその学び仲間の経営者さん
（愛知県の方）が
「お久しぶりです。そういえば、野澤さんに
ジュニアNISAを相談しようと思ってたんです」
と第一報をいただきました
この後、私はどうアプローチするかというと
1
体験＆説明会参加者にはプレゼントしている
FP顧問が秒で決まるライフイベント表を
作り面談をするために
今年誕生日後の ご家族の年齢を聞きます
↓
2
ZOOMで面談をして
ジュニアNISAの概要
なぜ、今年からジュニアNISAを実施した方が
良いのかをお伝えします
↓
3
世帯年収、貯蓄の状況を聞きます
↓
4
世帯年収に応じた個人としての顧問料か
法人としてiDeCo+やDCも興味あるか
聞いて顧問料の費用感を伝えます
そして 顧問サポートの場合 年間を通じ
サポートできる内容をお伝えします。
↓
5
その上で顧問のサポートを必要か
自力で実行してみるか問います
※必ず自力でもやろうと思えばできる旨は
伝えるのが反発性の法則としてミソです
5については4の面談中にするか、後日するか
など面談内容によってケースバイケースです
こんな感じで 相談者がどうしたいか
FP野澤にお金を払って伴走してもらいたいか
判断を委ねます
セースルでは無いのでこちらから顧問サポート
良いですよ、やりませんか？とは決して
言わないこともミソです。
以上
***************************************
いよいよ最終週
8/13まで無料で
実践的な体験＆説明会を開催します。
セールスからコンサルタントへ変わりたい
方、既契約者に案内するのが近道です。
1部
・FP顧問契約を獲得するための全体の流れ
・セミナーコンテンツ内容
「子育て世代のお母さまへ！
もう教育資金で悩まない投資入門講座」
一部紹介
・「FP顧問が秒で決まるライフイベント表」
をどう顧問獲得に使うか。
2部
希望者にのみFP顧問獲得コンサル養成講座の
内容をお伝えします。
8/10（水）19：00～20：20
8/11（木）19：00～20：20
8/12（金）10：00～11：20
8/12（金）19：00～20：20
8/13（土）10：00～11：20 最終回
お申込はこちら
https://forms.gle/o7RKkMFgYJnSShHq9
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バックナンバーページのURL
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のざわ プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
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