相続コンサルフィーは保険が決まっても割引しないぞ！
こんばんは、FB広告の製作に集中
しておりました。
皆さんも私の広告「お金」と「相続」の専門家
から紺色のFB広告流れてきたら
「いいね」押してくれると嬉しいです。
さて、本題です
一部、抽象的に表現します。
相続コンサル経験者とお話する機会がありました。
以下コンサルタントのCとします。
のざわ：「今までで一番多く報酬いただいたのは
おいくらぐらいですか？」
C:「相続税がかかる案件しか対応していない
のですが、〇〇万円です」
のざわ：「・・・ずいぶんとお安くありませんか？」
C:「そうなんです、500万円の一時払終身が
決まったので 多くもらい辛くて、、、」
のざわ：「保険が決まる、決まらないは別物
として考えて下さい。
あくまでも対策の手段の
１つとして提案し実行になれば
そのサポート、ならなくても
全体でコンサルしますから」
私の事例 初めて相続税のコンサルを受注した時
ひなびたスーパーでの相続無料相談会
近隣地域に新聞折込をしました。
ギリギリで相続税が発生する
資産規模の家庭でした。
LTVは相続で95万+毎年発生するFP顧問料です
相続税がかかる案件の最低フィーは30万円です。
結果 フィー30万円、保険40万円
計70万円の売上になりました
その4年後に死後の手続で25万円
（ここは少し割引ました）
そしてFP顧問契約になっております。
サポート期間4か月
提案し実行を希望された手段
１ 娘（相談者）と孫への生前贈与
２ 教育資金一括贈与（信託銀行へ同席）
３ 保険の非課税枠を確認し余地のある
500万円分を一時払終身を活用
４ ひとつ前の相続での不動産の名義変更の整理
で、何がいいたいかと言うと
対策案の提案の順番や相談者への
聞き方などコツがあります。
こんなノウハウが相続コンサルタント養成講座
では学べますよ（笑）ということです。
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相続コンサルタント養成講座
東京と愛知から参加申込
定員４名 残席２名
体験＆説明会 参加費1000円
お申込はこちらから
2月4（土）10：00～11：30（本日の２２時締切）
2月10（金）19：00～20：30 最終週
2月11（土）10：00～11：30 最終日
https://forms.gle/X5niChxCJLXgSx2z9
今日は以上です！
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のざわ プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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