あと1日 死亡保険金給付連絡から2回計42万円の相続コンサル受注した事例
さあ、秋田のFPさんからも
問い合わせ入りましたよ！
すみません、今日が別のテーマの
体験＆説明会申込が
福岡のFPさんから申込いただいたので
相続コンサル養成講座の説明会最終日は
2/12（日）13：30～をお作りしました。
明日が10時～がラスト２
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今日の事例
家族構成 亡くなった母
4人兄弟 全員独身 40代
長男 知的障害
長女、三男
次男は3人と不仲。
ヒアリングをした段階で
2回目の遺言コンサルも受注
いただけると予想がつきました
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簡単に言うと
電話：お母様の死亡保険金給付の
連絡を受けました
↓
電話：相続の手続きでお困りでしたら
お役に立てますよ
↓
電話：とても困ってます
↓
訪問しヒアリング
2回目の訪問時に報酬提示
相続手続で20万円 期間：5か月
（遺産の円満分割
不動産登記の司法書士との連携
金融機関解約）
次男との遺産分割を司法書士さんに
対応してもらいながらお手紙でやり取り
↓
最終合意
兄弟は次男には嫌悪感
このまま皆独身で亡くなると
あなたの財産、次男も相続権発生するよ
↓
それは困ります
↓
自筆遺言作成と法務局への同行
3人分で22万円
期間：1か月半
知的障害の長男は面談し
判断意志能力は確認取れました
長男に遺言が無いと三男と長女は
とても困ることになったので
喜んでもらいました。
以上
一般家庭の相続コンサルは
ともて感謝されやりがいがあります
あなたの大切なお客様に
あなたが相続も担当してあげたら
喜んでもらえると思うのなら
マネタイズを学びましょう！
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2月末開講 締切りまであと1日
相続コンサルタント養成講座
東京と愛知から参加申込
定員４名 残席２名
体験＆説明会 参加費1000円
お申込はこちらから
2月10（金）19：00～20：30 満席
2月11（土）10：00～11：30 最終日
2月12（日）13：30～14：30 増設
https://forms.gle/X5niChxCJLXgSx2z9
今日は以上です！
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バックナンバーページのURL
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以上です。
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公式ブログ 過去のメルマガ
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/
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のざわ プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
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