社長との雑談で銀行で入っているNISA、iDeCoに関する不満があったらどうFP顧問にアプローチすればいいのか？
昨日の「喜ばれる相続コンサルタント養成講座」
今日の「FP顧問獲得養成講座」
事例やネタを最新の情報に更新し
伝えきりました！
心地良い疲労感です、、、
本日はYou Tube経由かな？
体験＆説明会の申込がありました。
東京の方でしょうか。
さて、この手の相談は場数を踏んでいて
スーパー得意なのでお任せ下さい（笑）
例えば
保険と違いNISAやiDeCoは税制優遇制度なので
解約を勧める必要はありません。
ただ、間違いなく悪い商品に
入らされてますので
助けてあげましょう！（笑）
★間違っても無料で相談を受けないように！
単発相談もお勧めしません！
ケースA
2022年のNISAを銀行でしている
→そのままその出口アドバイス
今年のNISAから あなたが顧問で
ネット証券口座開設から伴走
ケースB
今年のNISAも銀行でしてしまった
→そのままその出口アドバイス
2024年のNISAから あなたが顧問で
ネット証券口座開設から伴走
※その場合今年の10月ごろ
NISAの利用金融機関を変更する
申請が必要になります。
つみたてNISAは割愛
iDeCoは地元の銀行は手数料が高く
良くない商品をしている可能性が高いので
思い切ったアドバイスが必要です
iDeCoを移管 一度解約 売却現金化
選択肢A
→ネット証券へ移管
並行してiDeCo+を勧める
選択肢B
→もしくはDCへ移管を
お勧めするのも良いでしょう。
iDeCoの月最大掛金は23,000円
掛金は自腹
DCの月最大掛金は55,000円
全額 経費です！！
詳しくは体験＆説明会で
ご質問して下さい！
今日は以上です。
**************************************
体験＆説明会はあとわずかで
終了します。
新年度から保険以外の売上の
柱を作りたい方はご参加下さい。
申込者があと2名決まった時点で
募集は停止します。
残り6回です
3月25（土）10：00～11：30（残席1名）
3月26（日）13：30～15：00（定員2名）
**************************
新設しました！
3月27（月）19：00～20：30
*************************
3月28（火）13：30～15：00（残席1名）
3月31（金）19：00～20：30
4月1 （土）18：00～19：30（最終日）
体験＆説明会お申込はこちらから
https://forms.gle/N5a3H5WkJ8arFsFv9
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<体験＆説明会 内容＞
1部
①なぜ、いま法人のFP顧問サービスの
需要が増加しているのか？
②法人のFP顧問契約が決まる
3ステップ 全体の流れ
③OB生の成功事例詳細
④既契約法人へのアプローチ
⑤法人のFP顧問が秒で決まる！
３つの制度比較表使い方説明
2部
講座のプログラム、受講料、初契約までの
サポート体制等をお伝えします。
毎年売上が発生する法人のFP顧問の
ビジネスモデルを習得し売上を安定化させたい
保険代理店（経営者、ＦＰさん）は
是非、ご参加下さい。
その近道をお伝えします！
以上
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バックナンバーページのURL
https://mail.os7.biz/b/gIHm
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公式ブログ 過去のメルマガ
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/
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野澤 領 プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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