【関西１期生 相続コンサル成功事例インタビュー 21年10月受講 】3-2
❷2021年10月受講 神戸市の関西1期生
広域代理店 5月から神戸支店長 西森隆一氏
兵庫県で相続コンサルができる
支店長の元、代理店を移籍したい方
も募集しております。
相続コンサル 成功事例インタビュー
コンサル売上総額65万円以上
＜相続コンサル全般＞
受講前→ 行政書士の資格はもっていたが
相続分野は未参入
単価の安い文書屋ではなく
コンサルティング展開を希望
受講後→
①3か月後に相続コンサル
初受注22万円
公正証書遺言のコンサルティング
②独り身の方の相続発生前後の
対策全般受注43万円
その他、一般的な相続業務は
コンサルタントとして受注増加中
＜遺言について＞
ビフォー
公正証書遺言がなぜ必要なことも
わからないレベルだった
アフター
公正証書遺言のコンサルは
意外と簡単
ヒアリング重視なのは保険と一緒
ヒアリング8割で公証人役場の先生に
投げることができる気楽さ
★受講を悩まれている方へのメッセージ
お客様のためになる保険提案という観点でも
「相続」は保険と親和性が高い
相続のコンサルを始めるのは意外と簡単
相談があれば野澤さんと作戦会議をしたら
アプローチ方法を教えてくれる
詳しくはをご覧下さい
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/lp/souzoku-seikoujirei-3-2/
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▼バックナンバーはこちら
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野澤 領 プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
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