【はじめてのFP顧問 社長攻略編】社長のマネープランの悩み
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多くの中小企業経営者は地元の銀行で
NISAやiDeCoにお付き合いでかけています
今までであればその手の話しから保険の
話に誘導しなければあなたのビジネスに
なりませんでした
これからはこの社長のマネーのお悩みの
部分を有料化 伴走してフィーを
もらっていくビジネスモデルの展開を
したらいいのです
そこで信頼を獲得し
保険へ展開することもできますよね。
【iDeCo】
★地元の銀行で入っているiDeCoを
ネット証券へ移管できるか？★
できます。
↓
一度売って現金化して移管する必要があるので
株価の高い今だとプラスで移管できますね
↓
ネット証券へ移す手続きと
同時にiDeCoの法人経費版
iDeCo+（月最大23,000円）の話をする
↓
保険と違って手数料が
発生しないので
FP顧問料をいただいて伴走する
ことを説明
↓
売上や役員報酬の多い社長なら
掛金が多いDC（月最大55,000円）を提案する
退職金制度のみ
社長個人のNISAも含めるか
松竹梅の顧問料提示
いずれかで法人顧問が決まる！
【NISA】
地元の銀行でしているNISAも
今年の分を使っていなければ今年から。
使っていても来年からネット証券へ
変更することができます
ここら辺の事務周り、加入ファンドの
簡単な説明、続けるか売るべきかなど
のアドバイスは
とても喜ばれますよ！
あなたがすることは社長の
iDeCo NISAのファンド名を
メモ、写メして
私に丸投げするだけです！
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お陰様で4期連続増収
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9月上旬開講
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FP顧問契約を獲得するための
FPコンサルタント養成講座」第6期生
体験＆説明会 参加費3300円
8/5（土）13：30～
8/6（日）13：30～
8/6（日）18：00～
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ビジネスモデルを習得し売上を安定化させたい
保険代理店（経営者、ＦＰさん）は
是非、ご参加下さい。
その近道をお伝えします！
<体験＆説明会 内容＞
1部
①なぜ、いま法人の退職金制度を
フックにしたFP顧問サービスの
需要が増加しているのか？
②法人のFP顧問契約が決まる
3ステップ 全体の流れ
③OB生の成功事例詳細
④既契約法人へのアプローチ
⑤法人のFP顧問が秒で決まる！
３つの退職金制度比較表使い方説明
2部
養成講座のプログラム、
受講料、初契約までの
サポート体制等をお伝えします。
以上です
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▼バックナンバーはこちら
バックナンバーページのURL
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配信停止はこちらからできます
解除専用ページURL
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野澤 領 プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
2023年7月 4期連続増収になりました！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
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