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【はじめてのFP顧問 社長攻略編】昨日ドクター夫婦にセミナーしてみて思ったこと

2023年08月08日



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本日は宮崎県かな?体験&説明会のお申込を
いただきました。

ひとことコメントに
「ビジネスモデルに非常に興味があります」
と書いていただきました。

いい刺激になるよう丁寧に
お伝えしたいと思います


★明日から東京出張でタイムリーに
メルマガ配信できないかもしれないので
興味ある方は体験&説明会にご参加ください

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さて、昨日は私の顧問税理士のクライアント向け
セミナーの1回目を開催しました

結論から言うと
50代半ばのドクターのお客様がいる方は
個別にiDeCo、NISA勉強会でも開催したら
顧問すぐに決まるのではと体感しました

これはこの年代の経営者夫婦も
同じだと思います。

まだ、セミナーを開催しただけで
このあと個別相談の申込になるように
仕向け顧問料を提示しなければ
ならないのですが

まあ、典型的に知識は無いが
必要性は感じていて
地元の銀行からiDeCoもNISAも入らされて
しまっているわけですよ

参加理由は:ようやくおかれている状況が
まずいのではと思ったとのことでした。

ドクターの攻略に関しては以下に
ブログを記載します
ご覧になってみてください
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野澤 領 プロフィール

◉保険募集人からコンサルタントへの展開


2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出

2016年 FPマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
    コロナ禍でも増加
    保険の収入を現状維持
    2つのコンサルの売上が
    拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
    ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益!!!

2023年7月 4期連続増収になりました!

詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/

以上です。

「お金」と「相続」の専門家

石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領





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