【はじめてのFP顧問 社長攻略編】伴走型FPのすすめ ケーススタディー1（ドクター夫婦）
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昨日も顧問税理士のクライアント向けに
マネーセミナーを開催しました
前回の受講者の声をレポします
ドクター夫婦
【お悩み】
・地元の金融機関から
お付き合いでiDeCoもNISAも
掛けているが
知人から手数料が高いので
ネット証券へ変更した方が良いと
言われたものの
全く知識が無くどこから勉強して
手を付けて良いのか困っていた
【コンサル】
地元の銀行でやっているiDeCoも
NISA口座も私たちのアドバイスで
ネット証券へ変更できます
その事務知識、事務手続の
伴走が付加価値の提供で喜ばれます
【興味】
・小さな医院を経営しているが
年齢（55歳）的に
DC（企業型確定拠出年金）
で夫婦の退職金を準備すること
子供が引き継いだり、職員を採用
する際に喜ばれそうだと思った
【コンサル】
iDeCoで貯まったお金をDCに
移管することもできます
DCは導入しただけだと
お客様も困るので
法人・個人のお金の伴走者
として付加価値を提供し
３つのサポート顧問料
松竹梅を提案できます
以上
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9月上旬開講
「1か月で法人のFP顧問契約を獲得
するためのFPコンサルタント養成講座」
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★既に宮崎県延岡市のFPさんが
受講が決定しております
火曜に行ってきた歯科のセミナー
ヒアリングを今日作戦会議します
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新分野なので自信があって申込する方は
当然０で
知識０からでも１件の成果保証で
誰がやっても再現性のある
ノウハウを優しく丁寧に
伴走しております
まずは、あなた自身に先行投資し
ストック型のビジネスモデルを
習得してみませんか？
★最終 体験＆説明会は9/1締切です
残り４名 定員になり次第締め切ります
8/27（日）13：30～
8/30（水）18：30～
8/31（木）10：00～
9/1（金）18：30～
9/2（土）10：00～
9/3（日）13：30～（最終回）
お申込はこちらから
https://ws.formzu.net/dist/S271598626/
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▼バックナンバーはこちら
バックナンバーページのURL
https://mail.os7.biz/b/gIHm
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配信停止はこちらからできます
解除専用ページURL
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野澤 領 プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ
何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
2023年7月 4期連続増収になりました！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
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