【はじめてのFP顧問 社長攻略編】★IFAとFP顧問のビジネスモデルの違い★
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★IFAとFP顧問のビジネスモデルの違い★
商品を売らないため
証券二種等IFAの場合の必須資格が
要りません。
マネープラン（iDeCo、NISA、DC）
の実行サポートの対価として
法人やお客様個人（社長や一般家庭）
から顧問料をいただきます。
法人も社長も個人も
お客様の投資知識０から1歩
実行してもらうための伴走型支援です
証券口座の開設から
リスク分散、商品の選び方の
考え方から
購入実行まで
オンラインや面談を通じ
インストラクターのように
実行支援します
これだけもで十分喜んでくれますよ！
また、個人は標準
法人はオプションとして
FPとして基本的に
コンサルできる
固定費の見直しや
私の場合賢い買い物の仕方等
それぞれのFPの得意とする
独自性を見出すよう
講座では伝えております。
IFAと違い顧問サービスを継続するに
際し維持コストや販売ノルマが
ありません。
今日は以上です。
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体験＆説明会はこちらから
9/6（水）18：30～
9/7（木）18：30～
9/8（金）18：30～
9/9（土）10：00～（最終回）
初級編、中級編 選べます
参加費3300円、締切各前日19時
https://ws.formzu.net/dist/S271598626/
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<体験＆説明会 内容＞
1部
①なぜ、いま法人のFP顧問サービスの
需要が増加しているのか？
②法人のFP顧問契約が決まる
3ステップ 全体の流れ
③OB生の成功事例詳細
④既契約法人へのアプローチ
⑤法人のFP顧問が秒で決まる！
３つの制度比較表使い方説明
2部
講座のプログラム、受講料、初契約までの
サポート体制等をお伝えします。
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▼バックナンバーはこちら
バックナンバーページのURL
https://mail.os7.biz/b/gIHm
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配信停止はこちらからできます
解除専用ページURL
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野澤 領 プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ
何か新しい
分野の売上を作らなければと悩む中
結果的に大の苦手だった、住宅ローンと
相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
2023年7月 4期連続増収になりました！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
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