【法人・社長個人のFP顧問ノウハウ】社長を地元の銀行から救えるのは誰？
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おはようございます。
4月の札幌、東京出張用にジャケットに
合わせるパンツをONLYという
スーツ屋さんのネットで発注した野澤です
信じてもらえないかもしれませんが
ほとんどオンラインかオフィスでの
仕事なのでスーツはほぼ着ません
ゼニアのオーダースーツが泣いてます、、、
今回の札幌の相続案件で12月に東京に出張した
時にひさしぶりに上下一緒の色のスーツを
着ました。中はタートルネックでしたけどね。
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さて、本題です
最後に受講生の成功事例インタビューを
載せてます
忙しい方は、下まで飛んでください。
これからコントが始まります
「社長、iDeCoって銀行でかけてませんか？」
「うん？なんかよくわかんないけど
確か付き合いで断れなくて
掛けた気がするな、なぁ母さん？」
「社長、そのiDeCoって会社の口座から掛ける
だけで掛金の95％経費にできるんですよ！」
「えっ、マジ？」
「でもですよ、その申請が難しくて～」
「え～、〇〇君やってよ～」
「私 毎年顧問料をいただいて
経営者のマネープランを
伴走するサービスを始めたんですよ。」
「何それ？保険はタダでしてくれたじゃん！
金取るの？」
「はい、保険は保険会社から
紹介手数料が入るのですが
この伴走型サービスは
商品を売るわけではないので
どこからもお金が発生しないのですよ～」
「そっか、そうなんだ～」
「はい、でも役員や従業員の福利厚生の
相談 顧問FPで雇ってもらうと
経費になりますよ！」
「そうなんだ～税理士とかと一緒か～」
「今 新NISAでやばいくらい
ご相談いただいておりまして、、、」
「ご一緒にNISAもいかがですか？」
「そう、そのNISAってやつも
相談できるの？ちょうど 母さんが
去年からやろうとしててさあ
俺も聞いたんだけど
銀行の商品の説明が
意味わかんなくてさ～
〇〇君 アメリカに
GAFAMって会社ある？」
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解説
銀行でやっているiDeCoの対策
１ そのまま変えずに
iDeCo+にして顧問で伴走する
２ 楽天などのiDeCo+に変え伴走する
ただし、銀行のiDeCoは売却して
現金化してからしか楽天に移せない
（利益が出ている今
売りやすいタイミング）
３ iDeCoは月の掛金最大23,000円
（年27万）で少ない
売上が多くお金が余っている社長には
DC（401ｋ）月55,000円
（年66万、100％経費）に変える
ただし、銀行のiDeCoは売却して
現金化してからしかDCへ移せない
（利益が出ている今、売りやすいタイミング）
＜NISA＞
銀行でNISAやっていても
今年分から楽天に変えることもできる。
つみたてNISAで今年分始めちゃった方でも
10月に来年 変更する申請ができます。
でも、このような知識、手続が
自力でできる社長はいません
ですので、やり方を
親切に教えてくれる人がいたら
有料でも泣いて喜んで顧問料払ってくれます
（経費ですから）
上記は養成講座でやる授業の一部です
受講期間中は私に相談丸投げで
アドバイス通り社長に提案できるので
すぐに初顧問が決まっちゃいますよね～
何も10社中、10社
顧問が決まるとは言ってません
あなたのお得意先5社ぐらいから始めるのです！
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誰が救えるのですか？
いつやるの？
続きは、また今後
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法人顧問1社66万 顧問契約獲得した
受講生の成功事例インタビュー
DCは導入手数料だけもらっていたが
翌年以降 新入社員やメンテなどの時は
フィーはもらっていないので
タダ働きだけ増えて困っていた時に
野澤さんの講座を受講しました。
別の会社ですが
まだDCまでいっていないのですが
お金のお悩み事の相談窓口的なサポートで
野澤さんが、そこ顧問決まるよ！
と言われ提案したら
年66万の顧問契約が決まってしまって
こんなのでお金もらっていいのか？
と思ったのですが
野澤さんの講座の1講目で
お金をいただくことへの
抵抗がなくなるような
話をすり込まれたので
うまく自分をマインドチェンジ
することができました。
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広域代理店所属
法人FP顧問養成講座4月受講
伴さま 初顧問66万円！インタビュー
2倍速で6分
https://youtu.be/iSYsVwKqXVg?si=M4yoBvQd70PHqHKP
以上です。
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春の養成講座の予定ですが
4月中旬に相続コンサルタント養成講座
は開催決定です。
こちらはコンサルフィーを
売上の柱にしたい方向けです。
関西の代理店さんが申込されているので
定員4名、残席3名です。
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5月中旬に相続コンサルタント
「保険」提携編を開催すべく
4月にFacebook広告で案内していきます
こちらは 私と提携して
相続分野の「保険」を獲得
していきたい方向けの講座です。
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FP顧問 法人・社長個人編は
福岡の代理店さんとの面談によっては
開催が決まる可能性があります。
こちらは新NISAで話題性があるので
開催希望者いますかね？
3/10更新 最新の講座ガイド
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2023/01/12/saishin-kouza-gaido/
ほぼ上記で書いたことと変わりありませんが
興味お持ちの方はご覧になってみてください。
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野澤 領 プロフィール
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
2008年 生命保険代理店として創業
2013年 相続コンサルタント開始
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店の
ショップ展開、予定利率の低下など
代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ
何か新しい分野の売上を作らなければと
悩む中結果的に大の苦手だった
住宅ローンと相続の分野にも進出
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様が
コロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持
２つのコンサルの売上が
拡大し増収・増益
2021年 新分野での売上が断続益に増加している
ことで2期連続増収・増益中
2022年 微増ですが3期連続増収・増益！！！
2023年7月 4期連続増収になりました！
詳しくはこちら
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/zeroone/2021/06/19/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/
以上です。
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
金沢市上安原1-182-2
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領
お読みいただき、内容のミスマッチや
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